El protagonista tras comer chocolate de San Valentín se convierte en el perro de su compañera de clase Karen Inukai pero pronto descubre el proceso es reversible.
Convirtiéndose en Pochita, el perro de Karen, el protagonista descubrirá todos los detalles de Karen, gracias también a su compañera Mike Nekotani, amiga de la infancia de Karen.
Así como la rivalidad existente entre Karen y Tsukishiro Usagi (Quien ama secretamente a nuestro protagonista).
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