estamos en un mundo en el que los Gastrea un parásito en forma de insectos que amenaza la pacífica vida de los aldeanos, además oimos una voz que le dice a nuestro personaje principal "Si no quieres morir pelea Rentaro".
Han pasado 10 años del primer ataque y ahora Rentaro Satomi, es un estudiante de preparatoria y promotor de la Agencia de Seguridad Civil Tendo, propiedad de su amiga de la infancia Kisara Tendo, junto con su iniciadora, Enju Aihara, lleva a cabo misiones para evitar la destrucción del área de Tokio y el mundo.
La única manera de matar a los Gastrea es con unas balas negras llamadas Valanium. Enju es una Niña Maldita ya que su madre fue intecada por el virus cuando estaba embarazada y ahora ella parece más joven de lo que es y además ha desarrollado superpoderes.
